Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Сообщество - Лига Инвесторов
Добавить пост

Лига Инвесторов

11 743 поста • 7 959 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Все посты  Горячее  Лучшее  Поиск
0 просмотренных постов скрыто
4

Мой дивидендный портфель (104 месяца инвестирования)⁠⁠

Мой дивидендный портфель (104 месяца инвестирования) Дивиденды, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, Биржа, Инвестиции, Портфель, Акции, ИИС, Финансовая грамотность, Финансы

Мой инвестиционный дивидендный портфель по состоянию на 15.08.2025.

  • Татнефть-п 7,61% ср. 516р

  • Лукойл 7,43% ср. 5507р

  • Сбербанк-п 6,01% ср. 218р

  • Сбербанк 5,99% ср. 222р

  • Роснефть 5,61% ср. 436р

  • Газпром 4,89% ср. 199р

  • Газпром нефть 4,89% ср. 445р

  • Новатэк 4,16% ср. 1144р

  • Норникель 4,07% ср. 151р

  • Сургутнефтегаз-п 3,98% ср. 38р

  • ФосАгро 3,54% ср. 5717р

  • Северсталь 3,51% ср. 1261р

  • Транснефть-п 3,11% ср. 1261р

  • МТС 2,81% ср. 271р

  • Ленэнерго-п 2,71% ср. 127р

  • Россети ЦП 2,58% ср. 0,27р

  • Яндекс 2,55% ср. 3774р

  • НЛМК 2,2% ср. 165,4р

  • ММК 2,1% ср. 42,6р

  • Ростелеком-п 2,1% ср. 62,7р

  • Башнефть-п 2,06% ср. 1263р

  • Банк СПБ 1,91% ср. 363р

  • Алроса 1,89% ср. 67,3р

  • Мосбиржа 1,84% ср. 99,1р

  • Т-технологии 1,68% ср. 2585р

  • Россети Волга 1,57% ср. 0,092р

  • Аэрофлот 1,32% ср. 70,6р

  • Распадская 1,1% ср. 183р

  • ВТБ 0,75% ср. 166р

  • Россети 0,65% ср. 0,15р

  • Мечел-п 0,49% ср. 147р

  • Астра 0,37% ср. 519р

  • Деньги 2,49% 129123р

В моменте капитализация портфеля составляет 5180704 рублей. Всего за 104 месяца регулярных инвестиций на индивидуальный инвестиционный счёт внесено 3266666 рублей.

Из интересного, позиция по Татнефти обошла Лукойл, но Сберы лидируют с большим отрывом (стараюсь их не докупать). Не спеша привожу портфель к желаемому, более концентрированному виду.

Весь портфель практически полностью состоит из активов (акций), деньги на балансе 2,49%, только от поступления дивидендов, и думаю, в ближайшее время я их распределю.

Наконец-то в приложении ВТБ Мои Инвестиции, вновь начал корректно отображать доли в портфеле. Похоже переход на отечественное ПО вышел на финальную стадию.

16.08.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Показать полностью
[моё] Дивиденды Инвестиции в акции Фондовый рынок Биржа Инвестиции Портфель Акции ИИС Финансовая грамотность Финансы
2
7

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года⁠⁠

День трейдера празднуется 17 августа в честь событий августа 1998 года. Именно в тот день государство объявило дефолт по ГКО, курс доллара взлетел, и в стране начался первый капиталистический финансовый кризис. Странно, что одно из самых сильных потрясений сделали символом праздника

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года Финансы, Инвестиции, Акции, Облигации, Праздники, Дефолт, Длиннопост

Для трезвости рассудка рекомендуем перечитывать пост Слёзы рынка😭. Он, как и фильм Wall street 2 эмоционально возвращает в кризис и напоминает, что всё может пойти нет так

Предпосылки

После распада СССР, новая Россия получила много детских болезней, прививки от которых еще не было:

🔻 высокая инфляция

🔻 дефицит бюджета

🔻 необходимость больших заимствований

Высокие ставки, высокая инфляция – не позволяли занимать дешево надолго. Приходилось занимать дорого на короткий срок: выпуски были от нескольких месяцев до года. Считались состоявшимися даже при частичном размещении (если продали 1/5 – хорошо), с дисконтом к номиналу. А эффективная доходность достигала нескольких сотен процентов годовых ❗️Для сравнения: ставка рефинансирования (аналог современной ключевой) достигала 150%

Вне России набирал силу азиатский кризис, падение цен на нефть и risk-off (инвесторы уходили в безрисковые активы, к которым гос.облигации еще не относились)

События

14 августа Борис Ельцин говорит знаменитую фразу, которая разошлась на мемы

«Девальвации не будет, твердо и четко»

Три дня спустя, 17 августа 1998 года, в «черный понедельник» Россия объявила дефолт. Это первый случай в мире, когда государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте (обычно просто печатают столько денег, сколько нужно; раздувая инфляцию)

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года Финансы, Инвестиции, Акции, Облигации, Праздники, Дефолт, Длиннопост

Последствия

Все были завязаны в гонках ГКО (банки собирали вклады у населения и размещали деньги в гос.облигации). Т.е. так или иначе, а вложения в гос.облигации были у всех: напрямую, или косвенно через банки

🔻 банкротство ряда крупных банков – Инкомбанк, Менатеп (системы страхования вкладов не было)

🔻 инфляция снова приблизилась к трехзначной (с 11% до 85%). Цены на импортные товары вырастают вдвое

🔻 курс доллара за несколько недель достиг отметки 20, а потом и 30

Обедневшее население, дефицит производства, неразвитый рынок создали идеальную низкую базу, с которой экономика начала расти уже в следующие годы.

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года Финансы, Инвестиции, Акции, Облигации, Праздники, Дефолт, Длиннопост

Кризис 98 года стал испытанием для экономики и ударом для простых людей. Многие остались без накоплений, а цены на дорогие товары на долгие годы стали в у.е. (условные единицы/доллар). Электронные торги были редкостью, а поседеть трейдеру было легко:

🔻 трехзначные ставки

🔻 колебания на десятки процентов в день

🔻 не было безрисковых инструментов

🔻 не было надежной инфраструктуры (сейчас акции хранятся на отдельном счете, а НКЦ – гарант исполнения всех сделок; тогда – еще нет)

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года Финансы, Инвестиции, Акции, Облигации, Праздники, Дефолт, Длиннопост

Можно ли трагедию августа считать профессиональным праздников трейдеров? - Не знаю. Но если вы опоздали и поздравляете трейдера не 17 августа, а 18 или 19 – не переживайте. 26 лет назад найти трезвого трейдера можно было только спустя несколько дней😢

P.S.: стоит отличать профессиональный трейдинг (торговая стратегия, статистика, лимиты) и лудоманию (игромания, склонность к азартным играм, усреднение убыточных сделок, отсутствие контроля)

Мы придерживаемся более сдержанного и менее рискованного подхода:

👉Наша философия

👉Почему мы не покупаем акции?

👉Облигации, с которыми не страшно...

--

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

С днем трейдера! Вспоминаем события 1998 года Финансы, Инвестиции, Акции, Облигации, Праздники, Дефолт, Длиннопост
Показать полностью 5
[моё] Финансы Инвестиции Акции Облигации Праздники Дефолт Длиннопост
2
2

Календарь инвестора на неделю⁠⁠

Очередной виток оптимизма на рынке завершился - возвращаемся назад к уровням ниже 3 000 пунктов и отчетностям от эмитентов. Возможно, уже на этой неделе рынок будет двигаться, отталкиваясь от актуальной отчётности и новостей эмитентов, а не только не геополитике.

Календарь инвестора на неделю Инвестиции в акции, Инвестиции, Финансовая грамотность, Фондовый рынок

18 августа - отчет по РСБУ за 1 полугодие от Россетей;

19 августа - отчет по МСФО за 1 полугодие от МТС;

19 августа - отчет по МСФО за 2 квартал от МТС Банка;

20 августа - данные о недельной дефляции от Росстата;

20 августа - отчет по МСФО за 1 полугодие от Европлана;

20 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от Циан;

20 августа - совет директоров по дивидендам Т-Технологии;

20 августа - начало торгов акциями ПАО Фикс Прайс;

21 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от Т-Технологии;

21 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от МГКЛ;

21 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от Софтлайн;

21 августа - совет директоров по дивидендам Новатэк;

22 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от Аренадата;

22 августа - отчёт по МСФО за 1 полугодие от Банка СПБ.

Всем желаю успешной инвестиционной недели и роста портфелей💼

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Показать полностью
[моё] Инвестиции в акции Инвестиции Финансовая грамотность Фондовый рынок
0
7

7 облигаций с доходностью выше 20% и умеренным риском от Альфа-Инвестиций⁠⁠

Эксперты из Альфа-Инвестиций выбрали корпоративные облигации второго эшелона с умеренным риском и высокими ставками. Да-да, высокие ставки всё ещё остаются в облигациях, посмотрим, что аналитики предложили нам с доходностью в районе 20% и выше.

7 облигаций с доходностью выше 20% и умеренным риском от Альфа-Инвестиций Облигации, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Длиннопост

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента.

Смотрите также:

Среди самых надёжных выпусков с рейтингом AA–AAA уже сложно найти больше 16%, так что нужно двигаться ниже. Аналитики предлагают обратить взор на BBB–A. Как правило, это уже не высококлассные эмитенты, но крупные компании, которые по тем или иным причинам испытывают трудности. Ну ещё бы, при таком-то ключе. Второй эшелон с запасом прочности.

7 надёжных облигаций второго эшелона с доходностью выше 20%

Интерлизинг 1Р6, A

• ISIN: RU000A106SF2

• Погашение: 24.08.2026

• Доходность: 21,39%

• Цена: 96,97%

• Купон: 13,50%

• ТКД: 13,92%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Достаточность капитала превышает 15% — комфортный уровень. Компанию отличает высокая рентабельность капитала (ROE = 26%) и высокая операционная эффективность (CIR=33%).

Каршеринг Руссия 001P-02, A

• ISIN: RU000A106A86

• Погашение: 22.05.2026

• Доходность: 19,8%

• Цена: 95,99%

• Купон: 12,7%

• ТКД: 13,23%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Сильный бизнес-профиль и корпоративное управление, умеренный размер бизнеса, очень высокая рентабельность, высокий уровень долговой нагрузки, низкое покрытие процентных платежей и высокая ликвидность.

Эталон-Финанс 002Р-01, A-

• ISIN: RU000A105VU7

• Погашение: 03.02.2038

• Доходность: 23,01% к оферте

• Цена: 96,44%

• Купон: 13,7%

• ТКД: 14,21%

• Купонов в год: 4

• Оферта: ⚠️ да, put 20.02.2026

• Амортизация: нет

У девелопера АФК Системы повышенная долговая нагрузка. Процентные расходы съедают всю прибыль, но проблем с обслуживанием долга не наблюдается.

Брусника 002Р-05, A-

• ISIN: RU000A10B313

• Погашение: 03.03.2028

• Доходность: 23% к оферте

• Цена: 103,69%

• Купон: 24,75%

• ТКД: 23,87%

• Купонов в год: 12

• Оферта: ⚠️ да, put 14.09.2026

• Амортизация: нет

Несмотря на очень высокий долг, низкие ставки по проектному финансированию позволяют комфортно его обслуживать. Пока продажи и срок ввода проектов идут в нормальном режиме, компания будет оставаться устойчивой.

Хайтэк-Интеграция 001P-01, A- (рейтинг поручителя — IVA)

• ISIN: RU000A106151

• Погашение: 26.03.2026

• Доходность: 22%

• Цена: 97,59%

• Купон: 15%

• ТКД: 15,37%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Поручителем по облигациям выступает IVA Technologies. Долг большой, но IVA-то в порядке и почти без долгов.

Полипласт АО П02-БО-05, A-

• ISIN: RU000A10BPN7

• Погашение: 19.05.2027

• Доходность: 21,03%

• Цена: 109,24%

• Купон: 25,5%

• ТКД: 23,34%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Ведущий российский производитель химических добавок для строительной и промышленной отрасли. Высокий уровень операционной доходности и сильные позиции на рынке, но повышенная долговая нагрузка из-за инвестпрограммы с пиковыми расходами в 2024 году.

АБЗ-1 001P-05, ⚠️ BBB+

• ISIN: RU000A1070X5

• Погашение: 20.09.2026

• Доходность: 23,16%

• Цена: 95,2%

• Купон: 13%

• ТКД: 13,66%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: ⚠️ да

Занимается дорожным строительством и инфраструктурным девелопментом. Долговая нагрузка повышенная, но снижается, раньше была высоченная.

В итоге

Получился хороший список облигаций, риски и правда умеренные. Стоит учитывать, что два выпуска с офертами, а также три выпуска с амортизацией (при снижении ключа это потеря доходности при реинвестировании). Было бы странно, если бы какого-то из этих эмитентов у меня в портфеле не было, так что все они присутствуют, с этими выпусками и/или с другими. А вы что скажете, котлетеры и туземунщики, достойная подборка?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Показать полностью
[моё] Облигации Инвестиции Биржа Фондовый рынок Длиннопост
0
0

Ложный пробой в техническом анализе⁠⁠

Ложный пробой в техническом анализе Акции, Пробой, Фондовый рынок, Трейдинг, Инвестиции, Технический анализ

Случалось так, что вы открывали сделку при пробое уровня, а цена разворачивалась и шла против вас ? 😜 Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих. Тем не менее, торговля на пробой — популярная торговая стратегия.

На что обратить внимание:

🔹Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя.

🔹Для выявления ложного пробоя полезно следить за движением цены на младшем таймфрейме. Если цена совершает резкий откат на младшем таймфрейме, это признак ложного пробоя.

🔹Как избежать ловушки ложного пробоя:

📌 Не пытаться догнать цену. Нужно стремиться торговать от уровней, а не в "чистом поле", где цене не на что опереться.

📌 Использовать накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня, это признак силы. Свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.

Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.

Показать полностью
[моё] Акции Пробой Фондовый рынок Трейдинг Инвестиции Технический анализ
2
4

Доходность облигационного портфеля Барбадос перевалила за 40% годовых⁠⁠

Доходность облигационного портфеля Барбадос перевалила за 40% годовых Фондовый рынок, Облигации, Инвестиции, Финансы, Управление портфелем, Финансовая грамотность

По состоянию на 16.08.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 205 569 р. (+1,1% за неделю).

По итогам 186 дней проекта, портфель показывает доходность 40,3 % годовых и это максимальный уровень доходности за все время проекта.

На прошедшей неделе в этом портфеле ничего не делал, можно сказать, что плыл по течению. Даже купоны не реинвестировал, решил подождать новостей с Аляски.

Доходность облигационного портфеля Барбадос перевалила за 40% годовых Фондовый рынок, Облигации, Инвестиции, Финансы, Управление портфелем, Финансовая грамотность

Изначально, на старте проекта, такой доходности не ожидал, случайно получилось. По идее, где-то на этих уровнях она должна затормозить и даже начать снижаться, но пока будем считать - масть идет.

На неделе вышла хорошая статистика по инфляции, если в геополитике не случится ничего плохого, то в сентябре высокие шансы на продолжение снижения ставки ЦБ.

Подумываю о небольшой ребалансировке портфеля, ну и купоны надо куда-то пристраивать. Возможно продам что-то из более коротких и офертных бумаг. Настроение боевое.

Если переложить доходность портфеля на географию, то со старта до Барбадоса пройдено уже 2/3 пути, идем с неплохим запасом. Возможно, появится время по дороге заскочить и на другие Карибские острова, подписчики Тринидад и Тобаго хвалили, мне еще Кюрасао нравится (заочно) (-:

А пока - праздничный салют, со старта проекта прошло 186 дней, до дедлайна осталось 179, перевалили экватор по времени.

За сделками в портфеле можно следить здесь 👉 https://t.me/barbados_bond

Вход бесплатный, логику сделок объясняю, велком!

Показать полностью 2
[моё] Фондовый рынок Облигации Инвестиции Финансы Управление портфелем Финансовая грамотность
0
7

Мой портфель акций на 17 августа 2025. 2,979 млн рублей. Ещё больше пассивного дохода! Свежие покупки акций⁠⁠

Не был на Аляске, но видел её на фотографиях, в новостях и в фильмах. А вот свой портфель вижу ежедневно и продолжаю добавлять в него новые акции. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,979 млн рублей.

Мой портфель акций на 17 августа 2025. 2,979 млн рублей. Ещё больше пассивного дохода! Свежие покупки акций Фондовый рынок, Инвестиции в акции, Биржа, Инвестиции, Длиннопост

⏳ Предыдущий срез был 24 июля.

Акции занимают 37,3% от всего портфеля (актуальный отчет 1 сентября — не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше, за последнее время сильно увеличилась. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине августа такие:

Потратил на акции около 87 тысяч рублей. Про все покупки первой половины августа писал в отдельном посте. Больше половины затрат пришлись на Лукойл.

🕋 Также я недавно писал в отдельном посте про свой портфель недвижки.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Лукойл, Татнефть, Северсталь и Магнит. Но волатильность высокая, какие-то акции выросли сильнее других, какие-то сильнее упали. План скорректировался. В итоге закупился Лукойлом, немного взял СНГ-ап, Магнита и Совкомбанка.

На Аляска-ралли всё выросло, там по итогу случился «прогресс». В зелёной зоне 4 акции, а в красной лишь Совкомбанк. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине августа: Совкомбанк (сильнее всех отстаёт), а также Яндекс и Татнефть (по ним ещё и дивиденды жду). Возможно, планы снова скорректируются. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 78 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

  • Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

  • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

  • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

  • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Показать полностью 1
[моё] Фондовый рынок Инвестиции в акции Биржа Инвестиции Длиннопост
0
5

Реинвестирование дивидендов⁠⁠

Реинвестирование дивидендов Фондовый рынок, Дивиденды, Инвестиции в акции, Инвестиции, Биржа, Покупка, Акции, Портфель, Активы, Пассивный доход

Перед всей этой суматохой вокруг Аляски, я успел реинвестировать часть дивидендов. Что-то докупил, что-то усреднил. Пока получился вот такой список:

  • ФосАгро

  • Транснефть-п

  • Норникель

  • Новатэк

  • Газпром

  • Аэрофлот

  • Россети

  • ММК

Тогда я реинвестировал лишь часть дивидендов, хотя было желание использовать все. Но как всегда, моя осторожность помешала. В любом случае, продолжу пристраивать средства в бумаги. Нужно распределить ещё ~130000 из поступивших дивидендов.

Инфляция падает, ставка ЦБ падает, депозиты падают, переговоры пошли.

Пока всё видится, как предпосылки к росту фондового рынка в относительно ближайшем будущем.

16.08.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Показать полностью
[моё] Фондовый рынок Дивиденды Инвестиции в акции Инвестиции Биржа Покупка Акции Портфель Активы Пассивный доход
0
Отличная работа, все прочитано!