Для тех, кому удобнее читать в Телеграм
===================================
Во вторник днем на прошедшей неделе закупился акциями.
Получилось очень неплохо – уже во вторник вечером, среду, «после звонка», пошел рост. Настроение резко улучшилось.
Во второй половине недели планировал докупить облигаций. Варианты:
купить длинные ОФЗ, с горизонтом удержания не далее, чем до конца года (в идеале), под рост тела + купонный доход. Можно получить 35% плюс-минус годовых при минимальном риске. Мне кажется – неплохой вариант, учитывая, что ранок акций уже чуток перегрет;
В итоге, пока наводил резкость с параметрами уже купленных облигаций, пока оценивал возможности других вариантов корпоратов, пока разбирался с тем, что такое обычная дюрация у облигации, что такое модифицированная, чем они отличаются друг от друга и чем могут быть полезны, длинные ОФЗ 12 февраля вечером начали движение вверх. Импульс был по всем длинным ОФЗ, которые держал в поле зрения (горизонт 10 + лет), на разную величину. Засада...!
Настроение ухудшилось, тут же в гости пришло FOMO 😆
FOMO расшифровывается как «Fear of Missing Out» и означает страх пропустить что-то важное. В проекции на инвестирование это страх упустить выгоду, потенциальную прибыль.
Оч-ч-чень неприятное ощущение!
Попытался с FOMO договориться: ну Ок, думаю, упустил, значит упустил момент. Давай остановимся на том, что эмоциональное движение котировок через какое-то время немного остынет (фундаментально-то еще в макроэкономике ничего не поменялось!), цены снизится, тут и подберем. Тем более, что средства на покупку запаркованы на ВИМ Ликвидность и, пока ожидаю, приносят какой-никакой доход. Ну, вроде полегчало.
Как раз к пятнице, определился с выбором, а тут и на объявлении ставки, котировки акций и облигаций резко пошли вниз.
FOMO также резко исчезло, быстренько продал ПАИ ВИМ Ликвидность, прикупил облигаций.
Прикупил одну бумагу — ОФЗ 26233. Расчет — на снижение ставки в течение календарного года, как следствие – рост цены на длинные облигации, разница в ценах и будет доход, плюс за это время набежит купон, который добавит профита.
Хорошо, что «перетряхнул» взгляд на облигации, в том числе и те, что в портфеле. Возможно переложусь в другие, более интересные, в ближайшем будущем.
Итого действия по портфелю за февраль:
Глобально, действия, которые планировал в феврале, выполнил. Теперь можно наблюдать, следить за активами внутри портфеля, за достижением целевых значений котировками для возможной продажи, возможного ребаланса.
Какие бумаги можно держать в фокусе на предстоящую неделю?
Актуализировал Лист наблюдения, сверил информацию:
по ожидаемым дивидендам;
о потенциале роста актива к дате последних торгов, это у нас прошедшая пятница;
таргетам роста цены активов;
Как читать таблицу, указано в примечании под ней.
С момента предыдущей сверки неделю назад, акции подросли, приблизившись к своим целевым отметкам.
По некоторым позициям суммарный профит от роста акции и выплаты дивидендов уже находится в пределах полутора десятков процентов. Не так много, если применять инвестиционный принцип – купил и держи.
Основной движущей силой, толкающей акции вверх являются ожидания начала переговоров стран уже на рабочем уровне контактных лиц.
Банковский сектор – от 15 до 30 %.
Наибольший апсайд – у ВТБ, но, актив на любителя;
Наименьший потенциал у Новатэка, учитывая произошедший на неделе рост;
У Газпрома тоже логично снизился до показателя менее 20%
Наибольший у акций Транснефти и Газпром нефти – около 38%;
Сургут-преф значения цены за неделю изменились не сильно, бумага имеет репутацию защитного актива у инвесторов, а на неделе участники торгов как раз отдавали предпочтение другим, более рисковым бумагам.
Обычную акцию Башнефти аналитики инвестдомов считают перекупленной, целевая цена у нее находится ниже текущей рыночной.
фаворит сектора — Яндекс прогнозный апсайд не значительный, в пределах 15 %;
Лучше смотрятся МТС – почти 34 % и Хэдхантер. По Хэдхантеру в прошлом расчете была допущена ошибка: в расчетах потенциала роста от дивидендов, был неправильно учтен спецдивиденд, но, по факту, спецдивиденд – это разовая выплата, а следует учитывать ежегодный, регулярный дивиденд. Сейчас статус-кво в формулах таблицы восстановлен, потенциал роста включает рост от движения цены к целевому уровню и рост от ожидаемых дивидендов; Значение солидное – чуть выше 58%;
Особнячком стоят ВсеИнструмены.ру и Займер в Листе наблюдения. За обоими активами слежу, есть в портфеле как истории роста.
ИКС 5 хорошо смотрится, хороший бизнес. Пожалуй лучший актив в секторе Ритейла.
Хендерсон, к сожалению, уже убежал, потенциал остался невелик. Но, бумага интересна.
Металлурги. Разброс потенциала роста от 11% (Северсталь) до чуть более 33% (ММК).
Полюс Золото, почти выработал свой потенциал.
Из тех бумаг, что в таблице, диапазон роста от 37 до 49%. Обе компании имеют хороший «фундамент» для роста;
- Где можно посмотреть Лист наблюдения в полном формате?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
