Источник: David's Sling: Представитель Министерства обороны
По данным Министерства обороны, в год войны, с боевыми вызовами внутри страны и политическими проблемами за рубежом, включая запрет компаниям участвовать в ведущих международных выставках, оборонная промышленность Израиля достигла нового рекорда по экспорту продукции военного назначения в 2024 году: 14,795 млрд долларов США, что примерно на 11,7% больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем пять лет назад.
Основным двигателем спроса была Европа, где оборонные бюджеты выросли из-за российско-украинской войны, а доля израильского оборонного экспорта подскочила с 35% до 54%. Интригующий рост во время войны наблюдался в странах Авраамских соглашений, которые после падения с 24% до всего лишь 3% в 2023 году снова подскочили до 12% в 2024 году. Напротив, резкий, существенный спад был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был крупнейшим направлением до прошлого года, с 48% до 23%.
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе есть трудности, но даже там мы прилагаем усилия, чтобы адаптироваться к рынкам», — говорит глава Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) Министерства обороны бригадный генерал (в отставке) Яир Кулас. Министерство объясняет проблему в Азии, как и на других рынках, включая США и Европу, спросом на местное производство. В настоящее время политика Индии (крупнейшего направления экспорта оборонной продукции Израиля) и других стран заключается в том, что в рамках сделок они будут получать ноу-хау, и часть производства будет осуществляться там. «Мы понимали, что нам нужно позволить нашим отраслям быть актуальными, потому что даже в тендерах НАТО требуется местное дочернее предприятие».
Еще один рекорд был достигнут по суммам сделок, впервые более половины сделок составили $100 млн и более. По данным SIBAT, в прошлом году произошел скачок с 40% до 56,8% сделок в этом диапазоне. В то же время 17,4% от общего объема сделок пришлось на небольшие транзакции до $10 млн, 16,3% — в диапазоне $10-50 млн, а остальные — в диапазоне $50-100 млн. «Мы выступаем за политику борьбы за каждую сделку», — подчеркивает Кулас. «Даже если это небольшая система и ограниченный рынок, мы работаем, чтобы быть там».
Основным двигателем сделок является G2G (правительственно-правительственный). Крупнейшие клиенты Израиля, такие как Греция, предпочитают G2G из-за правительственного зонтика сделки и возможности работать в одной сделке с несколькими израильскими отраслями. Таким образом, общий объем сделок G2G Министерства обороны с его коллегами по всему миру достиг рекордных 6,7 млрд долларов. Это означает, что 45% израильского оборонного экспорта в прошлом году было осуществлено Министерством обороны.
Воздушная оборона лидирует в спросе
«Сочетание промышленности, ЦАХАЛа и Министерства обороны привлекательно в мире», — говорит Кулас. «Когда инженеры в промышленности служат в резерве, а затем возвращаются к развитию, это уникально для Израиля. Это приводит к росту мирового спроса».
Глобальный спрос лидирует в системах противовоздушной обороны, особенно из-за российско-украинской войны, в ходе которой широко применялись ракеты и, прежде всего, беспилотники. Успех Израиля в борьбе с беспрецедентными иранскими атаками в апреле и октябре прошлого года позиционировал его оборонную промышленность как центр растущего международного спроса в этой области, и это также отражено в данных SIBAT. Около 48% израильского оборонного экспорта в 2024 году составляли системы противовоздушной обороны. То есть почти столько же, сколько все остальные израильские сделки вместе взятые. В 2023 году, для сравнения, на системы противовоздушной обороны приходилось «всего» 36% от объема сделок. Рост как доли крупных сделок (100 миллионов долларов и более), так и доли систем противовоздушной обороны от общего объема очевиден в крупных сделках Израиля в этой области, наиболее заметной из которых является продажа Arrow 3 компанией Israel Aerospace Industries (IAI) Германии в 2023 году за 3,5 миллиарда долларов и продажа David's Sling Финляндии примерно за 360 миллионов долларов.
Цифры 2024 года не отражают международный интерес к лазерной системе ПВО Iron Beam. Разработку ведут Директорат по обороне, исследованиям и разработкам (DDR&D) (MAFAT) Министерства обороны и Rafael. Iron Beam Кулас говорит: «Вызывает интерес и имеет потенциал. Однако с каждой системой, которую мы производим или разрабатываем, мы понимаем, что должны защищать системы. Поэтому мы тщательно выбираем наших клиентов».
Источник: Iron Beam: Представитель Армии обороны Израиля
Области, в которых выделяется IAI, — это спутники и космос, а также радары и радиоэлектронная борьба, на каждую из которых пришлось по 8% экспорта. По сообщениям, в июле 2024 года IAI продала спутники Марокко, стране, подписавшей Авраамовы соглашения, примерно на 1 млрд долларов. Тревожная тенденция наблюдается в отношении беспилотников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В 2022 году на них приходилось около 25% от общего объема сделок, тогда как в 2023 году их доля упала до 4%, а в этом году они пока составляют всего 1%.
В ноябре прошлого года Elbit объявила о том, что выиграла контракты на сумму $335 млн на поставку БПЛА Hermes 900 и оборонных систем в европейскую страну. Контракты, которые будут выполняться в течение трех с половиной лет, также включают поставку ракетных установок PULS. Оружие, боеприпасы к пусковым установкам и вооружение составили около 2% экспорта и около 3% от общей выручки в прошлом году.
Первая половина 2025 года подходит к концу, и, несмотря на обнадеживающие данные, глава SIBAT признает, что они столкнулись с серьезным вызовом. Это усугубляет проблемы министерства, и нам нужно посмотреть, как мы сможем с ними справиться».
Еще одна трудность заключается в цепочках поставок — проблема, которая возникла во время пандемии COVID и усугубилась во время войны из-за последствий атак хуситов на судоходные пути и запусков их ракет, что привело к периодическому закрытию аэропорта Бен-Гурион.
Кулас говорит, что война выявила преимущества израильских оборонных компаний, которые ранее не были очевидны на мировом рынке: «На протяжении многих лет страны стремились к качеству и цене, и в последние годы появился еще один ключевой фактор, в котором израильская промышленность имеет преимущество, — это скорость поставок. Если конкурент приходит и дает срок поставки в семь лет, наши компании предлагают 2–3 года и соглашаются. Они добиваются этого, несмотря на трудности войны».
