Стремительное развитие зенитно-ракетных и авиационно-ракетных комплексов, а также средств радиоэлектронного противодействия вызвало необходимость дальнейшей модернизации ракет семейства Х-22. Последней и наиболее совершенной из них стала крылатая ракета Х-32.

Опытный самолет-носитель Х-32 с тактическим номером "9804", принадлежащий ПАО "Туполев", заходит на посадку. Для повышения заметности, во время испытаний ракеты окрашивают в ярко-красный цвет.

Х-32 объединила в себе сразу две основные ветви ракет предыдущего поколения - с активной радиолокационной головкой ПМГ и автономным счислителем ПСИ. Этого удалось достичь благодаря принципиально новой системе наведения, состоящей из инерциально-навигационной системы (ИНС) К-051 разработки МОКБ «Марс» и головки самонаведения (ГСН) У-501 ЦНПО «Ленинец».

Главное визуальное отличие Х-32 - уменьшенный головной обтекатель, напоминающий таковой у ракеты КСР-5. Перед подфюзеляжным гаргротом можно заметить радиопрозрачную панель радиовысотомера ИНС.

Новая система наведения позволила значительно (практически вдвое) увеличить дальность стрельбы по точечным целям по сравнению с ракетами предыдущего поколения за счет изменения способа наведения: на первоначальном этапе полета управление осуществляет ИНС, затем на определенном удалении до цели включается ГСН и осуществляет самостоятельный поиск, выделение цели, захват и наведение на нее ракеты. Также система наведения позволяет скрытно атаковать площадные цели без включения ГСН на излучение, при этом точность наведения выше чем у аппаратуры ПСИ благодаря использованию коррекции по рельефу местности от радиовысотомера.

Меньший объем и меньшая масса новой системы наведения позволили перекомпоновать и увеличить объем топливных баков, в результате чего, при той же скорости и высоте полета (H=22,5 км, М=3,44) максимальная дальность пуска достигла 600 км, а при полете по аэробаллистической траектории (с набором высоты 40 км) площадные цели поражаются на дальности до 800 км.

Двигатель С5.44 также подвергся доработке, что позволило уменьшить минимальную высоту пуска до 600 м над поверхностью.

Значительная масса и габаритные размеры Х-32, а также требования к наличию особой системы кондиционирования воздуха, определяют самолет Ту-22М3 как единственный носитель данной ракеты. Интересной особенностью конструкции Ту-22М3 являются неподвижные шторки у створок главных ног шасси, которые при их уборке или выпуске образуют вырез под крыло подфюзеляжного "изделия".

Для применения Х-32 самолеты Ту-22М3 проходят доработку путем установки взамен старой радиолокационной станции ПНА комплекса НВ-45 "Новелла", унифицированного со станциями самолетов Ту-160М и Ту-95МСМ, а также модернизированной системой управления ракетным оружием У-001М. При этом доработка затрагивает и навигационно-бомбардировочную систему самолета, в результате чего он утрачивает возможность применения авиабомб.

Поскольку размеры и масса ракеты идентичны Х-22, самолет способен применять в нормальном варианте одну Х-32, а на уменьшенную дальность (тактический радиус действия) две.

Серийная ракета под крылом доработанного Ту-22М3 из состава 52 гвардейского ТБАП.

Более перспективной выглядит глубокая модернизация в вариант Ту-22М3М, испытания которого, однако, на настоящий момент все еще не завершены.

Первый модернизированный Ту-22М3М. От успеха данной модернизации зависит судьба всего парка бомбардировщиков.