На этот раз Кэнсин вступает в противостояние с самим Макото Сисио - злодеем, вознамерившимся свергнуть правительство Мэйдзи и подчинить себе всю Японию. Судьба страны висит на волоске, и скиталец-самурай Химура вновь берет в руки меч, к которому он поклялся никогда не прикасаться.

Маленькую девочку по имени Осин отправляют работать на другую семью, из-за плачевного финансового положения ее семьи.

Чтобы искупить свои грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем-самураем, и теперь предлагает помощь и защиту всем нуждающимся. Во время скитаний он встречает Каору Камию. Её отец открыл школу кэндо в Токио, и девушка работает там инструктором. У молодых людей завязываются отношения, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное прошлое.

Ли Джон-до имеет чёрный пояс в нескольких видах единоборств, поэтому ему не составило труда в случайно замеченной в переулке драке обезвредить злоумышленника, нападавшего на соперника с разбитой бутылкой. Пострадавший оказался полицейским, в чьи обязанности входит наблюдение за бывшими сидельцами, и, поскольку он теперь вынужден провести некоторое время на больничном, заменить его предлагают Джон-до.

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.

Загадочная девушка с навыками приезжает в гости к лучшей подруге-балерине, с которой давно не виделась, и обнаруживает, что та покончила с собой, оставив предсмертную записку с просьбой отомстить.

Демоница работает судьёй и наказывает злых людей, посылая их прямо в ад.