На данный момент мета вселенная с точки зрения инвестора это новый биткоин, так как если вы инвестируете в компании, которые будут бенефициарами от расширения этого рынка, вы получите хорошую доходность в долгосрочной перспективе.
Общие понятия
Итак давайте для начала расскажу что собой представляет метавселенная.
Метавселенная - это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.
Из-за наступившей пандемии в 2020 году, большинство предприятий в развитых странах были вынуждены перевести большинство своих сотрудников на удаленку. Этот тренд продолжается и растёт из года в год. И он приобретает новую еще более развернутую тему, а именно виртуальную реальность.
Этот тренд и хайп вокруг этой темы пошёл после переименования компании "Facebook" на "Meta" - это должно отразить революционные изменения в стратегии компании. Начиная со следующего квартала компания будет отдельно от основного бизнеса сообщать о результатах сегмента Reality Labs, в котором собраны проекты, связанные с метавселенной, об этом сказал Цукерберг в разговоре с аналитиками по поводу результатов третьего квартала.
Расходы на Reality Labs (это моделирование 3D-компьютерной графики, для обеспечения стандартизированного интерфейса для написания игр) вырастут с оценочных $2 млрд в год до десятков миллиардов. Так, в 2021 году новый проект должен снизить операционную прибыль на $10 млрд, заявил Цукерберг. В будущем расходы будут расти. Инвестиции в метавселенную не окупятся «в ближайшее время», предупредил Цукерберг аналитиков. «Но мы верим, что метавселенная будет преемником мобильного интернета и в будущем заменит компьютеры», — сказал Цукерберг.
Также Цукерберг заявил : «мы открываем новую страницу нашей компании». То есть он будет строить и развивать абсолютно новую компанию с нуля, как когда-то создавал Facebook.
Что это из себя представляет
Метавселенная - это ничто иное как виртуальная реальность, которая представляет из себя некие очки и манипуляторы, которые визуализируют ваши руки.
Вот так выглядит сам Oculus Quest 2 оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon XR2. Сам шлем заряжается от USB, а джойстики питаются от элемента питания AA (пальчиковые батарейки), сам шлем имеет разрешение: 1832x1920 для каждого глаза. За счёт чего полностью погружает человека в виртуальную реальность.
Это круче всяких игр на компьютере, так как здесь происходит полное погружение. Вы можете осуществлять абсолютно все движения как в реальности, например: приседать на половину, выглядывать, спрятаться и протянуть руку, чтоб прицелиться в противника в игре. В общем, тот кто попробует хоть раз в него поиграть, больше не захочет играть на джойстиках или компьютере!
И чтоб вы понимали, это устройство предназначено не только для игр, но и для встреч с другими людьми, которые подключены к этому же устройству. Вы можете с ними общаться как в реальности, также ходить на разные мероприятия (например концерты), его можно использовать и для деловых встреч, при этом вас никто не будет отвлекать, за счёт чего эффективность таких разговоров намного выше, чем это происходит сейчас при общении через Zoom или Skype.
Проще говоря, метавселенная - это такое виртуальное мульти пространство, где ты можешь перемещаться из одного пространства в другое, сидя дома в тапках ходить на работу но при этом быть максимально вовлечен в процесс, а также развлекаться.
Чтобы наглядно увидеть, принцип работы можно посмотреть официальную презентацию Oculus Quest 2 на сайте Facebook по ссылке https://www.facebook.com
Сейчас это выглядит всё мультяшно, но со временем с развитием технологий всё будет выглядеть как в реальной жизни. Кстати, при использовании очков VR можно будет также выбирать себе аватар. Он может выглядеть как угодно в виде мультика или же более реалистично за счёт сканирования с помощью лидаров. Сейчас кстати некоторые смартфоны Apple уже оснащены такой функцией. То есть вы можете отсканировать себя и загрузить свою 3D модель в виртуальное пространство, где уже будете выглядеть реалистично.
Аудитория, которая будет пользоваться этим продуктом, будет очень огромная и будет расширяться как и сам рынок метавселенной, а те компании которые будут непосредственно иметь из этого выгоду будут расти покруче Теслы в 2020- 2021 году.
Кстати, VR сейчас внедряют везде и это новый тренд, в этом вы можете убедиться зайдя на YouTube и внизу в настройках, можно увидеть, что ролики вы можете смотреть в VR:
Потенциал рынка
Потенциально, метавселенная даст доступ к растущему рынку e-сommerce — в виртуальном пространстве можно зарабатывать не только на рекламе, но и продаже товаров. Это поможет Meta диверсифицировать источники дохода (сейчас 97% выручки компании — от рекламы). К концу десятилетия, как заявил Цукерберг в разговоре с аналитиками, аудитория метавселенной составит миллиард пользователей (кварталом ранее она оценивалась в «сотни миллионов»), в ней будут продаваться физические и цифровые товары «на миллиарды долларов». По результатам третьего квартала совокупная ежемесячная аудитория сервисов Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) составляет 2,91 млрд пользователей.
Метавселенная на горизонте 5 –10 лет должна стать главным компонентом перехода от Web 2.0 (мобильный интернет, облачные технологии, крупные платформы и т. д.) к Web 3.0 (децентрализованный интернет, более локальные и нишевые платформы и др.), согласны аналитики Goldman Sachs (их отчет есть у The Bell). Этот переход вызовет изменение многих потребительских привычек — например, в области гейминга, развлечений, занятий спортом и т. д. Переход к Web 3.0 может значительно изменить бизнес компаний, создав новых лидеров. Поэтому логично, что многие крупные игроки (Meta и игровая индустрия в целом делают самые заметные шаги) уже инвестируют в этом направлении, пишут аналитики.
Цукерберг хочет расширить этот опыт за пределы игр. В августе этого года Facebook запустила «открытое бета-тестирование» приложения Horizon Workrooms — виртуального рабочего пространства. Появление новых пользовательских сценариев в AR/VR для широкой аудитории — один из ключевых вызовов для развития метавселенной (наряду с широкополосным интернетом и удобством устройств), считают в Goldman Sachs.
Что касаясь потенциала всего рынка метавселенной, то он будет расти и уже к 2024 году мы увидим десятикратный рост этого рынка.
Конкуренция компаний
Прежде всего, для подключения в VR нужна сеть подключенных пользователей. И в этом случае я больше ставлю на Meta (Facebook) так как он имеет почти 3 млн. пользователей. И у Facebook уже есть экосистема Oculus, соответственно у них уже есть подключенный магазин приложений, через которые можно совершать покупки через систему PayPal. То есть, по сути, Facebook создал собственную операционную систему.
Также у Facebook есть потенциальный конкурент - это Microsoft. У компании есть большие финансы, большие возможности и даже аудитория. При покупке компании Skype в 2011 году, у которого аудитория на 2020 год достигла 4 млрд пользователей, но при этом всего лишь 300 млн активных пользователей. (Что касаясь аудитории Facebook, то у неё всего 3 млрд пользователей, а активных пользователей около 2 млрд, что намного выше Microsoft). Сейчас Skype немного устарел и поэтому Microsoft на основе аудитории Skype сделал Microsoft teams, и уже в свою очередь за счёт этой аудитории планирует сделать свою метавселенную.
Что касаясь конкуренции всего рынка метавселенной среди VR продуктов, мы видим, что из всех мировых брендов лидирует Oculus. Относительно недавно с выходном этой компании на рынок она вырвалась на первое место в этой гонке и сейчас стремительно увеличивает свою долю на этом рынке. В 2020 году место Oculus на рынке VR занимает большую часть, чем все остальные вместе взятые. Учитывая, что эти данные в этом году увеличатся, можно уже сказать что в лидеры рынка метавселенной выбивается компания Meta (Facebook).
На данный момент, Oculus - это единственное устройство на рынке, которое обладает полной автономностью.
Финансы
Что касаясь оплаты, я уже немного рассказывал, что внутри виртуального пространства можно оплачивать системой PayPal, но Facebook планирует разработать свою цифровую монету по которой можно будет спокойно совершать покупки внутри VR пространства и она будет привязана к стоимости акций Facebook или нынешней компании Meta.
Также, развитие криптовалюты внутри VR повлечет за собой новый оборот токенов NFT, которые сейчас набирают популярность и хорошо вживутся в эту виртуальную экосистему.
По подсчету аналитиков экономика внутри метавселенной превысит объем экономики, которую мы имеем сейчас в офлайне.
Какие компании выиграют от расширения рынка метавселенной
Что касаясь метавселенной в общем, то она делится на несколько секторов, которые будут входить в это направление:
1. Производитель и создатель самой VR платформы и экосистемы - $MVRS( FB), $MSFT, $NVDA, $AAPL.
2. Создатели контента - $RBKX, $NFTLX, $AMZN, $ADSK, TENCENT.
3. Интернет Безопасность - $CRWD, $FTNT, $SNOW, $QLYS, $CHKP
4. Поставщики оборудования - $TSM, $QCOM, $NVDA, $AMD, $AVGO, $INTC.
1. Производители метавселенной и создатели гарнитуры.
• У Nvidia (NVDA) уже больше года есть Omniverse – по сути, это такое облако, где производители контента могут использовать эту среду для своих разработок.
Microsoft (MSFT) заявила, что будет создавать свою вселенную на базе Microsoft teams (платформа для собраний, чатов, звонков и совместной работы).
Преимущество MSFT в том, что продажа девайсов – это не основной вид деятельности компании. И они не будут менять свое направление.
К примеру: сейчас, мы можем купить любое устройство любых производителей, будь то телефон, планшет или ноутбук, установить на это устройство Microsoft и работать на нем. Эту тенденцию компания намерена продолжить. Т.е они будут предоставлять свою операционную среду на любое устройство.
Также у MSFT есть облачная платформа Azure. Эта платформа предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах.
• Компания Meta (MVRS) (Facebook ( FB)) – на текущий момент является самой близкой к строительству метавселенной. Но не факт, что она выиграет, потому что, в отличии от MSFT у MVRS (Facebook) нет серверной базы и компании придется строить это с нуля.
Недавно Meta заявила, что будет строить свое облачное решение Facebook Connect на основе продукции компании AMD.
• Что касается Apple(AAPL)- компания имеет крупную экосистему. С 2015 года AAPL пытается разработать метавселенную и создать свою VR гарнитуру, но пока у них этого нет. Но если учесть то, что AAPL никогда не была первооткрывателем, имеется вероятность того, что их разработка продуктов метавселенной когда-то выстрелит.
Также, компания имеет собственную сеть – это Imessage и Face time. Эти два приложения могут стать прообразом новой сети, в которой будет создаваться метавселенная. Но это пока только планы и догадки, в отличии от выше перечисленных компаний.
2. Создатели контента
• Что касаясь создателей контента, то в первую очередь от этого выиграет компания Roblox.
Если коротко об этой компании - то это многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. А в целом, её надо рассмотреть подробнее, так как очень интересная и перспективная компания.
• Netflix (NFTLX) по мимо того, что продолжает делать развлекательный контент (сериалы и фильмы), но также планирует создавать интерактивные фильмы и игры.
Amazon (AMZN) создают контент и облачные решения. В принципе, они имеют все ресурсы, чтобы работать в этом направлении. Также, есть вероятность, что и в игровую индустрию компания впишется тоже.
• Autodesk (ADSK) – компания, которая разрабатывает 3D среды. Наиболее известна своим программным обеспечением AutoCAD - это приложение позволяет инженерам, архитекторам, дизайнерам и ученым виртуально проектировать и создавать здания, продукты, инфраструктурные проекты и многое другое как в 2D, так и в 3D.
Разработчики используют их программное обеспечение для проектирования и создания виртуальных миров для игр и развлечений.
Компания идеально подходит и быстро становится лучшим выбором для разработчиков, интересующихся метавселенной и ее построением.
• Относительно Tencent, компания производит online игры и социальные сетевые услуги, FinTech и облачные услуги, услуги онлайн-рекламы, занимается производством, инвестициями и дистрибуцией фильмов и телевизионных программ для третьих лиц, а также лицензированием авторских прав, продажей товаров и другими видами деятельности, разрабатывает программное обеспечение, занимается разработкой и управлением онлайн-играми, предоставляет услуги в области информационных технологий, интеграции информационных систем, управления активами, онлайн-литературы и музыкальных развлечений.
Многочисленные сервисы Tencent включают в себя социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, платежные системы, мобильные и онлайн-игры, облачные базы данных.
Tencent владеет крупнейшей в Китае и третьей в мире по количеству зарегистрированных пользователей, после Facebook и YouTube, социальной сетью Qzone.
3. Стандартные производители кибербезопасности
• На первое место я бы поставил компанию CrowdStrike (CRWD). К стати, эту компанию я подробно разобрал в своем видео, посмотреть можно по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=14UoEsI7oXY.
Если коротко, CrowdStrike - это лидер в области защиты конечных точек с применением искусственного интеллекта. Является одним из главных подрядчиков ЦРУ и военных США.
• Следующая компания Fortinet (FTNT) - специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности: межсетевых экранов, антивирусных программ, систем предотвращения вторжений и обеспечения безопасности конечных точек и других продуктов.
• Далее по рейтингу я поставлю Snowflake (SNOW). Про эту компанию я также делал отдельный обзор, посмотреть можно по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=E6NcJPO7HTw
Snowflake помогает другим компаниям управлять данными, которые они хранят в облаке. Её клиенты могут анализировать большие объёмы данных в разных хранилищах. В Snowflake можно увеличивать ёмкость хранилища «на лету», не прерывая запросы на обработку.
• Qualys (QLYS) - является поставщиком облачных решений для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Решения компании позволяют организациям выявлять риски для безопасности своей инфраструктуры информационных технологий (ИТ), помогают защитить свои ИТ-системы и приложения от кибератак.
• Check Point (CHKP) - разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей.
4. Поставщики оборудования
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) - производит и поставляет на рынок интегральные схемы. Схемы TSMC используются в компьютерах, средствах связи, бытовой электронике, автомобилестроении и промышленном оборудовании. Компания является крупнейшим контрактным производителем и ключевым поставщиком чипов для смартфонов и настольных процессоров. Среди клиентов: Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, Broadcom и многие другие.
• Qualcomm (QCOM) - компания производит полупроводниковое и телекоммуникационное оборудование. В числе значимых достижений компании – это ведущая роль в разработке изобретений, которые служат основой для беспроводных технологий 3G, 4G и 5G. Также в портфеле компании множество других ключевых технологий, используемых в мобильных телефонах и других беспроводных устройствах, которые причислены к отраслевым стандартам, такие как Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
Среди крупнейших клиентов компании - Samsung Electronics, Xiaomi Corporation, Apple Inc., GuangDong OPPO Mobile Telecommunications и Vivo Communications Technology Co. Ltd.
Nvidia (NVDA) является лидером по GPU.
• NVIDIA готовится воспользоваться возможностью стать монополистом со своим графическим процессором для центра обработки данных A100, основанным на архитектуре Ampere.
У компании много инновационных значений, о которых много можно рассказывать, впрочем, если интересно могу сделать, подробный обзор данной компании, если будет много комментариев на тему nvidia. Прям так и пишите "хочу обзор Nvidia"
• AMD стала сильным противником NVIDIA на рынке графических процессоров на основе технологии Radeon.
Продукты компании включают микропроцессоры x86 в качестве ускоренного процессора, наборы микросхем, дискретные и интегрированные графические процессоры (GPU), центры обработки данных и профессиональные графические процессоры, а также службы разработки; серверные и встроенные процессоры, а также продукты System-on-Chip (SoC), услуги по разработке и технологии для игровых приставок.
• Broadcom (AVGO) - мировой технологический лидер, который проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр программных решений для полупроводников и инфраструктуры. Лидирующий в своей категории портфель продуктов Broadcom обслуживает важнейшие рынки, включая центры обработки данных, сети, программное обеспечение, широкополосную связь, беспроводную связь, системы хранения и промышленность. Решения компании включают сети и хранилище центров обработки данных, программное обеспечение для предприятий и мэйнфреймов, ориентированное на автоматизацию, мониторинг и безопасность, компоненты для смартфонов, телекоммуникации и автоматизацию производства.
• Intel (INTC) - разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.
Кто проиграет?
• Во-первых, это коммерческая недвижимость.
Необходимо понимать, что скорее всего, при развитии виртуальных сред, все люди будут находиться в своих каких-то виртуальных помещениях и все компании будут выглядеть не как офис, а как вириальное пространство, где собираются работники. Физически, эти работники будут находиться дома. Это, также выгодно и с точки зрения бизнеса, к примеру, содержание офиса требует определенные затраты.
В связи с этим владельцы коммерческой недвижимости могут испытать отток интереса клиентов из-за падения спроса.
• Также, проиграть могут авиакомпании и производители самолетов соответственно.
Основные деньги авиакомпании зарабатывают на бизнес-классе. А бизнес-класс, в основном, используется крупными корпорациями, для перелетов работников. А с развитием метавселенной большинство встреч будет проходить в виртуальных пространствах, а также, развивается и цифровой документооборот, который также будет внедряться в виртуальное пространство .
У отелей также загрузка может снижаться, например, из-за этих же ребят, которые перестанут путешествовать по работе.
• Также, кинотеатры и развлекательные центры пострадают от развития метавселенной, так как человечество все больше будет погружаться в виртуальную реальность. В виртуальном пространстве также можно встретиться с друзьями, посмотреть кино, поиграть и покупать необходимые вещи.
Подводя итог, можно сказать, что инвестировать в акции, которые выиграют от роста рынка метавселенной просто необходимо, так как эти акции буквально к 2024 году вырастут значительно. И упускать этот рост просто не целесообразно с точки зрения инвестора.
В дальнейшем могу сделать обзор каждого из секторов метавселенной, для того чтобы понимать, кто лидер каждого из отраслей.
👉🏻 Telegram канал — https://t.me/Investhrust
👉🏻 YouTube канал — https://www.youtube.com/channel/UCphcYgtKJxn0BAMiBhRvMXw
