Скалли и Малдер сталкиваются со старым знакомым, Тумсом, которого вот-вот должны выпустить из психиатрической лечебницы на поруки и эта перспектива беспокоит только их. Доводы Малдера об опасности генетического мутанта оказываются никому не интересны, поскольку за убийства (с вырванной печенью) его в связи с отсутствуем улик не судили, а нападение на Скалли списали на его душевное расстройство из-за неоправданных обвинений.

В общем наблюдательный совет (комиссия) постановляет Юджина Тумса отпустить и восстановить в должности на предыдущей работе (отлов бродячих животных). Малдер убежден, что Тумс снова нанесет удар, чтобы полакомиться пятой человеческой печенью необходимой ему для тридцатилетней спячки и начинает тенью следовать за ним, в то время как Скалли связывается с отставным полицейским детективом, который помогал им в их предыдущем расследовании и с его помощью пытается найти старые улики обличающие убийцу.

Тумсу хочется кушать и спать, инстинкты диктуют правила, но назойливый Фокс постоянно мешается под ногами, и спасает потенциальных жертв от незавидной участи, поэтому мутанту приходится идти на хитрость - он истязает себя, имитирует побои, предварительно пробравшись в дом к Малдеру, а затем стучит ментам, на время избавляясь от докучливого агента.

Скалли находит неопровержимые доказательства, но это уже ни на что не влияет. Тумс убивает своего психиатра, съедает его печень и залегает в спячку на знакомой точке. Малдер и Скалли мчатся на его ПМЖ, где вместо многоквартирного дома оказывается строящийся торговый комплекс, чтобы вступить с мутантом в последнюю битву, победителем в которой неожиданно оказывается эскалатор.

Антагонист / Явление: старый знакомый Юджин Тумс - генетический мутант с аномальным развитием скелета и мышц, способный трансформируя своё тело, пробираться, через различные узкие лазейки. Лакомясь печенью пяти жертв впадает в своеобразную спячку на тридцать лет, замедляя метаболизм.

Моя оценка серии: 8 из 10

Мнение по серии: классный эпизод - наблюдать за развитием истории весьма интересно. Тумс в исполнении Дага Хатчисона очень запоминающийся жуткий антагонист, впервые в сериале кто-то из злодеев появляется во второй раз, и его противостояние с Малдером - увлекательно, хоть мутант уже и не пугает, как при первом своём появлении (эффект новизны пропал). Кроме того впервые появляется заместитель директора Скиннер, который пока совсем на дальнем плане, и старина Курильщик снова в игре. Как показывают зрителю он определённо является "серым кардиналом" - курит у Скиннера в кабине, присутствует при разговорах с подчиненными, и отдаёт поручения, когда они остаются наедине.

P.S. в конце серии Малдер задумчиво намекнул на большие перемены и они действительно грядут.