Всем доброго времени суток! Предлагаю провести небольшое интересное исследование по основной экономической отрасли России - нефтяной. Попробуем выяснить, сколько мы могли бы заработать на акциях 5 крупнейших нефтедобывающих компаний России: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». На долю этих компаний приходится более 75% всей добычи нефти в стране.
Предлагаю вернуться на 10 лет назад. На дворе апрель 2013 года. Нефтяная отрасль бурно растет, объёмы добычи бьют все рекорды. Предположим, у нас на брокерском счёте имеется 500 000 рублей. И мы как раз решили вложить все наши свободные средства в нефтяную отрасль. Эти деньги поровну инвестировали в каждую из вышеперечисленных компаний. Теперь давайте посчитаем, сколько же это могло принести прибыли. Как от роста цены на акции, так и от полученных дивидендов.
Условия расчётов:
Точкой отсчёта будет 01.01.2013.
Так как 1 апреля в этом году был выходной, точкой выхода будем считать 03.03.2023.
Сначала посчитаем прибыль в денежном эквиваленте, потом скорректируем с учётом инфляции и налогов. Налоги будем считать по ставке 13%. Налоговая ставка по дивидендам с 9 до 13% была введена уже с 2015 года. А освобождение по долгосрочному владению ценными бумагами можно получить только по акциям купленным после 2014 года.
По официальным данным Росстата, средняя инфляция за последние 10 лет составила 113,3%.
Комиссии биржи и брокера учитывать не будем, тут всё индивидуально. К тому же цифры несущественные. Реинвестирование также предлагаю не учитывать, т.к. это может сильно исказить реальные результаты.
«Роснефть».
ПАО «НК Роснефть»— российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Цена раньше - 237 рублей.
Мы бы могли купить акций на общую сумму 100 014 рублей.
В 2023 году продали акций на сумму 165 424 рубля.
Прибыль от роста цены составила 65 410 рублей.
Также за это время компания выплатила бы нам дивидендов на общую сумму 78 323,2 рубля.
Общая прибыль составила 143 733,2 рубля, что соответствует доходности в 143,7%.
«Лукойл».
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России.
Цена раньше - 1 980 рублей.
Цена сейчас - 4 482 рубля.
Мы бы могли купить акций на общую сумму 99 000 рублей.
В 2023 году продали акций на сумму 224 100 рублей.
Прибыль от роста цены составила 125 100 рублей.
Также за это время компания выплатила бы нам дивидендов на общую сумму 154 250 рублей.
Общая прибыль составила 279 350 рублей, что соответствует доходности в 282,2%.
«Газпром нефть».
ПАО «Газпромнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.
Цена сейчас - 490 рублей.
Мы бы могли купить акций на общую сумму 99 953 рубля.
В 2023 году продали акций на сумму 373 870 рублей.
Прибыль от роста цены составила 273 917 рублей.
Также за это время компания выплатила бы нам дивидендов на общую сумму 202 989 рублей.
Общая прибыль составила 476 906 рублей, что соответствует доходности в 477,1%.
«Сургутнефтегаз».
ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России. Компания зарегистрирована в Сургуте, где и находится её штаб-квартира.
Цена раньше - 27,9 рубля.
Цена сейчас - 24,0 рубля.
Мы бы могли купить акций на сумму 99 994 рубля.
В 2023 году продали акций на сумму 86 016 рублей.
Убыток от снижения цены составил -13 978 рублей.
Также за это время компания выплатила бы нам дивидендов на общую сумму 22 937,6 рублей.
Общая прибыль составила 8 959,6 рублей, что соответствует доходности в 9,0%.
«Татнефть».
ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан). Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.
Цена раньше - 207 рублей.
Цена сейчас - 388 рублей.
Мы бы могли купить 483 обыкновенных акции на общую сумму 99 981 рубль.
В 2023 году продали акций на сумму 187 404 рубля.
Прибыль от роста цены составила 87 423 рубля.
Также за это время компания выплатила бы нам дивидендов на общую сумму 171 465 рублей.
Общая прибыль составила 258 888 рублей, что соответствует доходности в 258,9%.
Итоги.
Общие вложения в 2013 году составили 498 942 рубля.
В этом году мы продали акций на сумму 1 036 814 рублей.
Прибыль от роста цены на акции составила 537 872 рубля.
Поступления по дивидендам составили 629 965 рублей.
Итоговый доход составил 1 167 837 рублей, что соответствует доходности в 234,1%, или в среднем 23,4% годовых.
Индекс Мосбиржи за это же время вырос на 73,1%.
Прибыль после налогообложения составила 1 016 018 рублей, или +203,6%
Наша реальная чистая прибыль за 10 лет за вычетом инфляции и налогов составила +90,3%.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал https://t.me/byka_za_roga. Там вас ждут интересные обзоры, разборы компаний, полезные данные, а также множество интересных статей по финансам, рынкам, инвестициям, и заработку на них.
